纯粹以技术推动的3G一直面临着市场有效需求不足的尴尬，而且商用四年来至今，仍没有一个网络的数据传输可以达到其宣称的理想状态，凸显出现阶段3G“神话”的技术泡沫。未来移动通信的发展趋势必然是移动网络和无线接入网络的融合，而沿着2G电信网的思路发展确立的当前3G商用标准并不能适应互联网非对称传输的要求，随着众多新兴的无线接入技术市场步伐的加速，就今日的3G标准描绘未来市场最终都没有什么意义。对于中国来说，上不上3G远没有那么重要，重要的是如何尽快将TD-SCDMA标准推向市场。在市场中磨合并融合新兴无线科技锤炼出新的技术，才是中国标准的未来出路。

　　2004年以来，关于中国3G(3rd Generation，第三代移动通信)牌照发放的众多传闻，正日渐成为一种被放大了的声音。虽然目前2G电信服务已更加成熟和完善、两大运营商的2.5G服务也正进一步发展和普及，这种声音依然强有力地把我们关注的视野转向3G。过去一年，全球更多移动运营商在更多的国家和地区启动3G商用网络的运营，无疑强化了这种声音的传播。

　　3G“星火燎原”

　　来自GSA(全球移动服务提供商联盟)和CDG(CDMA发展组织)的数据显示：截至2005年2月，全球已有64个WCDMA和18个CDMA20001xEV-DO商用网络投入运营。WCDMA用户数量2004年年末达到了1629万，而2003年底这一数据为268万，年增长率超过500%；CDMA20001xEV-DO用户2004年年末达1200多万人，2003年底是438万，年增长率达到173%。

　　支持3G移动通讯技术已突破“星火”状态并渐成“燎原”之势印象的还有另外一组权威数据：据GSA统计，截至2005年2月4日，全球48国家中已颁发了134张WCDMA牌照，除了目前已在31国家投入商用的64个WCDMA网络，还有9个商用网络正准备投入使用。而CDG2005年3月的数据表明，在全球55个国家中的112个CDMA2000运营商，目前除已推出商用的18个CDMA20001xEV-DO网络，还有18个此类网络正预备推出，另外5个CDMA20001xEV-DO网络处在试验状态
WCDMA和CDMA2000分别为经过国际电信联盟(ITU)认证的三种3G国际标准(IMT-2000)之一。作为目前公认的已投入商用的代表性3G技术，WCDMA和CDMA20001xEV-DO的市场发展态势，正成为人们判断3G技术和产业是否成熟的信号之一。

　　经过2004年的3G“热潮”，作为世界上用户人数最多的移动通信市场(截至去年底中国移动通信用户达3.348亿)，关于3G商用，中国迟到了吗？要回答这样的问题，首先需要明白3G技术可以给我们带来什么？

　　数据业务收益难

　　“3G汇聚了两项史上最强的消费者科技，它把互联网的丰富互动信息，融合在使用方便、不受束缚的流动电话通讯中。”和记黄埔对3G服务的描述充满着诱惑，“我们可透过3G手机与家人进行视像对话。只要按一下按钮，就可获得切合个人兴趣的新闻、娱乐和丰富信息。我们能够互送‘明信片’、听音乐、玩互动游戏或预订现场节目的门票。手机甚至可根据我们所在的位置，提供购物等资料。在日常的商业运作上，我们可与客户举行视像会议、传送图片、文件或数据，毋需见面或留在办公室里，也能接收实时的反应。我们甚至可使用3G‘电子钱包’随时进行财务交易。时刻运作的卫星定位系统(GPS)将根据用户所在地点提供中央化的定位信息，实时取得街道地图、交通情况报告和天气信息。”

　　关于未来的3G应用，和黄的描述并不是最具诱惑力的字眼。有人甚至列出了这样一个公式：3G＝电话＋MP3＋Mobile TV＋电子钱包＋移动宽带接入＋GPS＋……在周围充斥的众声描绘里，3G对我们生活的影响早已远远超出了传统移动通信的概念。其实简单说来，三代移动通信技术中，第一代是以模拟技术提供语音服务，第二代移动通信采用了数字技术优化了语音技术并开始短信等数据业务，而第三代移动通信技术则突破了语音通信的范畴，数据传输速率的大幅提升令其业务延伸到视像通讯、新闻和信息、娱乐及商业等领域(图2)。

伴随着1G、2G已成熟和完善的语音服务，3G通信的核心直指移动数据业务。然而，考察目前3G商用最热闹的日、韩和欧洲等地移动运营商。我们发现，数据业务收入在运营商的业务中仍只占到较小的份额，靠数据业务赚大钱并不容易，而在3G平台上应用的纯粹3G数据业务更是少得可怜。

　　已在全球13个市场推出3G服务的英国沃达丰公司(Vodafone)为我们提供了一个2004年数据业务收入的样本(图3)。沃达丰的样本显现，虽然非话音收入在其全球各个市场中的收入占比已达到16.7%，但其中短信收入占去了73%，其它数据业务在其总收入中的比例仅有4.5%。如果除去全球3G应用最早、数据业务最发达的日本市场，沃达丰短信之外的数据业务收入在其总收入中仅占2.2%。而短信业务在2G时代已可以得到完善服务。沃达丰的样本涵盖3G商用较早的欧、亚五国，较典型地揭示了数据业务在目前3G移动通信中的现状。

　　即便是在全球移动通信数据应用最发达的日本市场，我们同样看到，2G、2.5G数据服务目前仍然是3G商用的主流数据业务。从日本最大的3G运营商NTTDoCoMo的财务报表中，我们发现，虽然数据业务在其总收入中占比超过三成，但其中大部分在其2.5G的“i-mode”服务中即可实现(图4)。

　　市场并不成熟

　　与网络泡沫破灭后，互联网行业的萧条景象相反，全球移动通信行业世纪初正萌动着新一轮的投资冲动。在一些移动通信普及率较高的发达国家，面对逐渐趋缓的增长速度，习惯了在超常增长中获取超额利润中的运营商需要可以带来更多增长动力的新刺激，3G技术恰好填补了他们的想象空间。“第三代服务是一次巨大的技术飞跃，与无线电到电视的过渡十分相似”，也许正是这种信念支撑着有些运营商可以投入90多亿美元购买一张3G牌照。

　　2001年10月，当日本NTTDoCoMo公司推出全球第一个商用WCDMA网络时，日本的移动电话普及率已接近60%。在2002年初推出全球第一个商用CDMA20001xEV-DO网络的韩国，移动通信的发展状况与当初日本大致相仿。这一状况在当时3G牌照拍卖此起彼伏的欧洲各国同样如是。

　　在市场逐渐饱和、话音业务发展放缓的情况下，运营商们普遍预测市场对高速移动数据与增值业务存在的需求将成为推进3G发展的重要因素。可是市场对高速移动数据和增值业务需求的羸弱显然出乎运营商们的预料。3G运营商目前主推的依然是语音业务，在数据应用上与2.5G的区别不大。看来用户需求、购买力水平和市场规模只有预测远远不够，3G业务是否成熟最终需要供需双方以真正应用的市场来解答。

　　批评者认为，“正常的产业链条是从消费者到运营商，从运营商再到技术设备提供商。2G是随着市场需求的增加逐渐开发出来的。而3G属于彻底的价值链倒置，它是通讯企业和电信运营商们愣要塞给消费者的。”这或许是3G数据业务发展不力的原因之一。

　　与发达国家和地区相比，经济发展水平决定的移动电话用户普及率和发展移动数据业务紧密相连的互联网用户普及率在中国仍旧较低。截至2004年底，中国移动电话用户3.348亿，互联网用户9400万，普及率分别仅为25.7%和7.2%。互联网用户与移动用户人数之比为28%。而且占据中国的移动和互联网用户绝大部分比例的都是ARPU(Average Revenue Per User，平均每月每户收益)值较低的用户。

　　下面的一项调查让我们看到，国内即使是在京、沪、穗等少数几个移动电话普及率到达50%的经济较发达的地区，关心数据业务应用动向的用户也非常有限。在这三个城市，没有听说过3G概念的人数超过了七成(图5)。在这样的用户基础上盲目大规模发展高端数据业务的风险可以想象。
网络启动投入大

　　移动通信由2G、2.5G向3G系统的演进永远无法以“纸上谈兵”的方式完成。虽然由于应用技术标准的不同在升级过程中耗费略有差异(表1)，但运营商无一不需要大量“真金白银”的付出。

　　据Gartner测算，3G基础设施建设成本为206.5美元/用户。基础设施成本包括：无线通讯接入网、主干线、传输网络和服务网络等，其中无线通信接入网占总投资比例的70%，其它三部分网络投资约占30%。

　　“中国联通”(0762.HK)2004年9月升级被国际上称为准3G业务的CDMA20001x网络，5000万用户容量耗资680亿元，每户成本为1360元。而据美林银行披露，“中国移动”(0941.HK)为每名3G用户的投资预算为200美元，接近Gartner测算出的水平。“中国移动”的财务报告显示，截至去年底，其用户总数超过2.042亿人，综合净利润420亿元，平均每位用户产生的净利润不到25美元。这为我们理解200美元/用户的3G上客成本提供了一个非常直观的对照。

　　Gartner估算，与GSM系统比较，3G基础设施的成本将从占总成本的65%下降到59%。但除许可证费用、网络建设投资外，由于网络需要从2G、25G过渡到3G，网络维护、销售及市场、用户关爱及计费、IT管理服务等费用占3G总成本的比例比2G增加了6个百分点，增幅达17.14%(图6)。

　　只在数据业务需求量可能较大的地区建设区域性网络以慢慢培养3G用户，好像是一种节省投资的可行之道,然而全球3G商用的实践呈现出的却是另外一种结果。从NTTDoCoMo的3G进程，我们看到，用户增长的跳跃一直与网络覆盖的完善呈正向变动。没有庞大的应用网络，遑论3G发展(图7)。

　　在任何一个较成熟的移动通信市场，3G的业务特性决定其更多地只能从2G、2.5G的网络中吸引和发展用户，这比2G市场开拓时的难度大了许多。发展和留住用户成了当前3G运营商们最紧迫的目标。

　　作为近两年推进3G商用最热心的公司之一，和记黄埔旗下Hutchison3G(H3G)目前已持有10个市场的牌照。截至2004年12月，已在意大利、英国、澳大利亚、奥地利、瑞典、丹麦、香港和以色列推出了3G商业服务，3G用户590余万人。2003年和黄3G业务亏损额达23亿美元，2004年上半年又亏损约11亿美元。和黄管理层曾表示，等用户达到1000-1200万户也许可以达到息税、折旧及摊销前的收支平衡。

　　新兴无线接入凸显3G技术泡沫

　　2Mbit/s的数据传输速率被公认为是评估3G水平的一个标志性的技术指标，而自2001年3G商用以来，还没有一个实用的网络达到这个标准(图8)。大多数3G商用网络的实际传输速率仅为0.4Mbit/s左右，而当网络繁忙时则更低。这一速率离流畅地传输高质量视频的需要无疑相去甚远,而与此同时，许多新无线技术悄然兴起。这些被称为Wi-Fi(Wireless Fidelity，无线保真)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access，全球通用微波接入)和MBWA(Mobile Broadband Wireless Access，移动宽带无线接入)的无线接入技术分别面向无线局域网 (WLAN，Wireless Local Area Networks)、无线城域网(WMAN，Wireless Metropolitan Area Networks)及无线广域网(WWAN，Wireless Wide Area Networks)应用,并能够以比3G更低廉的成本提供速度更快、效率更高的电信级业务，令3G“相形见绰”(图9、10，表2)。



本帖相关图片如下：

表2：3G和其它无线接入技术对比

　　Wi-Fi、WiMAX、MBWA分别对应的是IEEE(美国电气电子工程师协会)认证的802.11、802.16、802.20标准。

　　Wi-Fi目前采用的IEEE802.11b标准，数据传输速率可达11Mbit/s，对比于3G的2Mbit/s，优势显而易见。IEEE后续的802.11g标准，数据传输速率能实现54Mbit/s，再下一代的802.11n标准甚至可望达到100Mbit/s。Wi-Fi不但支持高速互联网宽带接入，而且通过VoIP(Voice over Internet Protocol)技术同样可以满足用户的语音通信需求。

　　Wi-Fi通过热点(hot spot)接入来完成的，其硬件设施与3G网络相比成本要低得多，这使Wi-Fi比3G更受到美国运营商们的欢迎，Pyramid Research甚至预测，两年后，美国Wi-Fi用户将超过2.5/3G移动通信用户(图11)。

　　面向无线局域网应用的Wi-Fi只能在接入热点内活动，覆盖范围仅有100-300米，漫游问题难以解决，这是IEEE802.16标准2003年1月获批的部分原因之一。应用IEEE802.16标准的WiMAX技术在覆盖范围和传输速度上都要远远超过Wi-Fi。WiMAX不仅仅将信号半径提升到50公里，也将数据传输速度提高到70Mbit/s。也就是说WiMAX发射器的覆盖面积比3G基站大了10倍，传输速率快了30多倍。

　　WiMax带宽比3G宽得多，而且同样可以在移动状态下打电话、上网。由于每一个WiMAX基站可以连接数千个访问者，所以对于WiMAX来说，每隔50公里建一个基站，只需要几天的时间，就可以将无线网络覆盖整个城市。而且有些 WiMAX的频谱波段是免费的，建设成本比传统的无线接入无疑要低廉得多。

　　分析人士将WiMAX视作是一项打破产业格局的技术，认为WiMAX与VoIP相结合，很可能在未来成为3G通信的终结者。研究机构TelecomView由此测算，到2009年WiMAX以及其它高速无线技术将占据无线宽带市场40%多的份额，而3G的份额将低于60%。

　　也许我们应该承认，WiMAX已经是一项革命性的技术，但无线技术厂商革新移动通信的历程一刻也没有停止过。虽然目前WiMAX更多地只是纸上光辉，基于WiMAX的成熟产品甚至还没有出现过，但一项更新的标准IEEE802.20已经添列入无线技术厂商的日程表。IEEE802.20被业界称为MBWA，虽然该标准的数据传送速度只有WiMAX的一半左右，但IEEE802.20的移动性能却好于WiMAX，用户的移动速度即使达到250公里/小时仍可以从容地使用宽带无线数据服务。

　　Wi-Fi、WiMax等接入技术有IT和移动通信行业顶尖企业Intel、Nokia等支撑，标准形成产品并推向市场的速度快且强势，一时风头无二。但这仍然没有掩盖住另外一些非主流厂商的技术锋芒，Flash-OFDM就是其中被最为看好的新兴无线技术之一。比起当前主流的3G技术，美国Flarion公司开发的Flash-OFDM在网络连接和传输高质量视频方面更胜一筹。

　　Flash-OFDM通过尚未授权或使用的频率，提供每秒1.5MB的连线速度。虽然这个速度比Wi-Fi和WiMAX低很多，但Flash-OFDM同MBWA一样可以让移动电话使用者在高速移动(比如火车上)下仍保有网络连线。更有吸引力的是，它的建网成本只有3G网络的十分之一。

　　宽带无线化和无线宽带化是近年来IT和电信厂商为达到一个目标而呈现的两种路径。从3G标准来分析，沿着2G电信网的思路发展确立的3G第一阶段标准并不能适应互联网非对称传输的要求，这不能不说是一种遗憾。3G标榜的数据传输优势在众多新型无线接入技术面前只会越来越尴尬，因为现有的3G系统空有虚妄的技术“神话”。从根本上说，其不过是2G的一个改进版本，仍是一个语音系统。


2G仍是未来移动通信的主流

　　3gtoday的统计数据为我们梳理2001年以来的全球3G商用步伐提供了一条清晰的脉络(表3)，抽离这条脉络的主干，我们看到，过去四年透过各种媒体和传闻“风生水起”的3G商用其实截至目前也还仅仅是少数国家和少数运营商热衷的舞台。



本帖相关图片如下：

表3：全球3G网络商用进展状况

　　截至2005年1月，列入3gtoday数据的30国家中，39个运营商推出了58个3G商用网，其中WCDMA/UMTS用户1790万，日本NTT DoCoMo一家公司用户就达到930万，占WCDMA用户52%的份额。全球CDMA20001xEV-DO用户1200多万，韩国占1000万(截至2004年12月)，日本KDDI公司有200万。由此可见，分别在全球推出第一个WCDMA和CDMAS20001xEV-DO网络的日本和韩国仍然是目前3G商用的中心，并占据了全球3G用户绝大部分份额。

　　而同样在这份图表中，综合运营商和3G网络推出时间数据来分析，和记黄埔的H3G为2004年3G在欧洲和全球其它地区的推广起到了关键的承接作用。2001、2002年，3G还是第一次端上餐桌的螃蟹，商用仅限于日、韩两国。而到了2003年，H3G接连在意大利、英国、澳大利亚、奥地利、瑞典、丹麦和香港地区推出7个WCDMA商用网。当年推出的11个WCDMA商用网中还有2个也位于与H3G处于同一市场的奥地利。H3G像一条鲶鱼，搅动了欧洲自2000、2001年牌照拍卖后几限于停顿的3G商用步伐。在2004年推出的31个WCDMA网络，除了位于以色列和南非的两个，其余的29个全在欧洲，其中英国沃达丰公司推出了9个。

　　英国咨询机构ARC最新调查结果也显示，除韩国和日本外，全球其它国家和地区的3G需求在2006年之前不会出现大幅增长。

　　3G商用四年多，用户总数达到了2800多万，然而比起2G通信用户，这个数字仍犹如沧海一粟。以占世界移动通信75%市场的GSM网络来说，截至2004年底，199个国家和地区有626个GSM 商用网络，GSM 用户达到12.68亿。

　　更值得注意的是，2004年，GSM 用户新增2.765 亿，其中第四季，用户增长每月超过2600万，几乎相当于3G过去四年用户发展的总合。在全球移动通信用户的新增份额中超过80%，凸现了GSM这种2G通信技术仍具有的强大生命力(图12)。

　　中国的移动通信用户发展显示了同样的趋势，“中国移动”2004年GSM用户增加了6269万，增长率超过44%。过去四年间，中国的移动通信用户增长一直保持在每月500万人左右的规模，去年的个别月份甚至超过了800万人/月(图13)。与发达国家3G进入市场时超过50%的移动电话普及率相比，中国的移动电话普及率目前仅有25.7%，2G仍具有非常大的市场潜力。



本帖相关图片如下：

图13、图14

　　2G技术的市场潜力并非只存在于发展中国家，北美移动通信的发展现状，让我们看到即使在3G已进入市场商用的发达国家，GSM这种2G通信的代表技术仍是用户满足移动通信需求的理性选择。Informa Telecoms&Media的数据清晰地显示了这种态势：2003年以来，北美GSM用户的增长率远高于其它(图14)。

　　GSA的统计还表明，199个国家和地区的626个GSM 网络更多地是选择在GSM网络上向GPRS/EDGE升级来满足用户的数据服务需要，而不是建设3G。截至2005年2月，全球已有242 个GPRS、51个EDGE商用网，另外有130运营商正计划开展GPRS/EDGE商用业务(图15)。



本帖相关图片如下：

图15、图16

　　Pyramid Research的预测从另一侧面展现了2G通信的未来趋势。Pyramid Research认为，全球运营商在WCDMA上的开支在2004-2005期间会有所增长，随后就会维持在相对移动的一定比例上。2009年之前，GSM设备更新仍将占据移动运营商资本支出(CAPEX，capital expenditure)的大部分份额(图16)。
　　中国3G启动无需急迫

　　3G在市场需求和技术方面的成熟目前仍有待商榷，所以，怀疑要求3G上马的大部分声音来自设备商不无道理。设备制造商需要进入更庞大的市场来填补和平衡过去以来在3G研发上的巨额投入。除了通信设备商，考察过去四年的3G商用进程，我们发现在其中推波助澜的往往还有新进入市场的运营商。在欧洲率先推出3G网络的和记黄埔就是这样一个典型。卯上3G未来的和记黄埔1999年卖掉在欧洲的2G业务，以新业务重新掠食当地移动市场的冲动当然远比其它坐收2G利益的运营商来得迫切。

　　类比中国市场，我们也发现，固话运营商对于3G的渴望比移动运营商要更为强烈。

　　世界上用户人数最多、增长潜力最大的中国移动通信市场目前仅有“中国移动”和“中国联通”两家运营商，由于最近几年中国固定电话用户的增长一直逊于移动市场，“中国电信”、“中国网通”等固话运营商当然希望借助3G牌照进入觊觎已久、增长更快的移动通信市场。

　　也许形容中国移动通信市场为双寡头垄断并不确切，比较“中国移动”和“中国联通”2004年的财务数据可以发现，“中国联通”的实力比“中国移动”要小得多。“中国移动”2004年用户总数超过2.04亿户，净利润420亿元；而“中国联通”移动用户总数1.12亿，移动业务当年盈利仅76.7亿元。双寡头中还另有寡头，中国移动通信市场的竞争不充分，引入新的运营商做大市场格局也是可行和必要的举措。

　　虽然3G并不是一项革命性的通信技术，但比起2G来说，3G在许多方面的领先优势又是不言而喻的。3G有更高的带宽和更高的频谱利用效率，而且Gartner的测算也显示，建设3G网的基础设施成本比建2G网络还要低6%(图6)，新进入市场的移动运营商没有2G网络的包袱，必然会选择频谱利用率更高的技术制式。通过发放3G牌照引入新的运营商，也是近年来国际移动通信市场发展的通行经验。

　　携新技术进入市场的新运营商具有“鲶鱼效应”，市场竞争的加剧很可能会带来3G建设的新一轮扩张，而这也许正是站在中国通信运营商背后的国家资本所不愿意看到的。

　　“中国移动”和“中国联通”的2.5G业务投入运营不久，新的3G运营商进入竞争将迫使他们在2.5G网络的成本还没有收回的情况下，匆忙上马3G。而运营商投入一旦发生，如果没有市场需求、不能形成规模，对资产的积累必将带来重创。考虑到中国运营商的资本支出在收入的比重虽然已有下降，但目前仍冠居全球(图17)，这种局面尤其需要避免。
运营商竞争格局、市场需求、国有资产保值增值等等的构想，为解释中国3G商用的“迟到”提供了一个看似合理的理由。其实，“迟到”真正的原因也许只有一个，那就是等待中国提出的3G标准—TD-SCDMA技术成熟。

　　移动运营商建设新的3G网络，标准的稳定性、系统性能、设备成熟度、漫游能力、业务提供能力等等是必然要考虑的因素。按照技术线性发展的升级思维，GSM网络升级至WCDMA，CDMA20001x升级至CDMA20001xEV-DO网络似乎是根本不需要再劳神思虑的必然路径，就像国际设备商一次次为我们指明的那样(图18)。而中国3G标准的出现令这一切陡生变数。

　　在TD-SCDMA联盟的网站上，随手可以拾得这样的描述：“TD-SCDMA系统不需要使用对称频带，可以大大提高频谱的使用效率，同时由于其采用非对称传输方式，非常适合于无线数据业务的使用，因此可以扩大热点地区的业务容量。此外，TD-SCDMA拥有更高的频谱利用率，更低的无线发射功率及更高的接收灵敏度，因此可以降低运营商的组网成本。”对比WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种3G技术(表1)，确实可以看出TD-SCDMA这种后发标准存在着一些显见的技术优势。

　　现代通信产业的发展一再证实，拥有标准往往就意味着占据了产业链的核心。从微观的企业层面来说，应用自主产权不但可以省去支付给国外厂商的大笔专利使用费，而且也为与国外厂商的技术合作增添了更多话语权。(虽然专利授权使用费在业内大多秘而不宣，美国高通公司［QUALCOMM］的财务报告仍为我们揭开了这个秘局的一角：在截至2004年9月26日的2004财年，高通的专利授权收入达12.92亿美元，比“中国联通”2004年度的盈利总额高出近40%。)更重要的是，应用基于自主产权的TD-SCDMA 形成3G 产业链，必将显著带动国内通信设备制造和运营业务的发展，这是国家利益最大化的问题。

　　信息产业部2002年10月发布中国3G频率规划，为TD-SCDMA预留了155MHz的频谱，比FDD带宽高出65MHz，并将TDD核心频段的分布与国际保持一致，为TD-SCDMA标准的全球应用提供了进一步的想象空间(图19)。

　　除了频谱资源上的政策倾斜，政府在TD-SCDMA技术的研发上同样不吝支持。据公开报道，TD-SCDMA的研发成本目前已超过30亿元。大唐集团投入了十多亿元，其中许多是国家专项基金和银行的无息贷款；德国西门子和国内华为、中兴、普天等企业为开发TD-SCDMA投资了20多亿元。与WCDMA和CDMA2000技术成千上万亿美元的投入相比，TD-SCDMA技术30亿元的研发资金只能算是杯水车薪，这只相当于美国高通一家公司2004财年近半的研发费用。

　　可以说，这种状况是导致TD-SCDMA技术开发转变成系统和终端商品的节奏大大落后于市场的重要原因之一。WCDMA推出商用已4年，CDMA20001xEV-DO商用3年，虽然经历了去年以来的两次大规模3G标准商用测试，中国TD-SCDMA商用至今传达的仍是一片模糊的声音，也许5月的第三次测试结果可以给出较清晰的答案。

　　等待TD-SCDMA标准成熟决定开放市场，造成了中国3G真正的迟到。

　　相对来说，政府的政策信号越明确，通信设备和运营商的决策越理性。当世界其它许多主要市场的3G框架早已出台的时候，中国TD-SCDMA牌照迟迟不决，市场始终无法得到TD-SCDMA商用的准确预期，自然无法吸引更多企业在这种相对更不成熟的标准上作更多投入。中国3G决策的过程越漫长，中国3G标准面临的市场尴尬越大。

　　虽然国际上80%的3G网络将采取“FDD＋TDD”方式组网，虽然TD-SCDMA标准与国际TDD技术使用统一频段，随着WCDMA、CDMA2000标准盘整的3G市场版图越来越大，TD-SCDMA很可能像2G时代日本独有的PDC系统一样，局限在自己的国门之内。

　　未来无线通信领域的发展趋势显然是移动网络和无线接入网络的融合，采用基于全IP的核心网不但可以独立地发展，还可以支持包括WiFi、WiMAX等多种无线接入方式。而目前不管是已经商用还是正在试验的3G标准(CDMA2000、WCDMA R99/R4、TD-SCDMA)，都不是基于全IP的网络。从这个意义上说，就现有商用3G标准谈论3G市场，或者就现有商用3G标准描绘TD-SCDMA市场，最终都没有什么意义。

　　去年6月，Intel即与大连和成都两市达成利用WiMax技术部署网络基础设施的协议，新兴无线接入技术在中国市场的“急行军”早已开始。随着中国提出的无线接入标准WAPI应用的无限期搁浅，目前最紧迫的应该是尽早开放3G特别是TD-SCDMA标准的市场，让中国标准早日经受市场历练。而更关键的可能是，在市场锤炼中发展出融合未来无线接入技术的新的通信标准。

　　要真正拿下占据产业链高端的“标准”钱，还要立足长远。