中标中移动光纤分布系统集采，公司长远发展值得期待 - MSCBSC 移动通信论坛

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[交流] 中标中移动光纤分布系统集采，公司长远发展值得期待

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发表于 2016-01-06 10:12:50 只看楼主

三维通信(002115)

事件描述

公司发布公告称，中标中国移动 2015 年光纤分布系统集中采购。其中本次采购预估需求为：光纤分布系统主单元 6 种产品，共计 15278 个；扩展单元 12 种产品，共计 65015 个；远端单元 20 种产品，共计 317792 个。公司共计中标份额为 17.07%。

事件评论

中标中移动光纤分布系统集采，彰显公司雄厚技术底蕴：对于公司本次中标，我们认为意义主要在于两点： 1、一方面，据公开资显示，中移动此次大规模光纤分布系统集采始于 2015 年年中，为近两年来首次，我们认为此次招标表明中移动在大面积室外覆盖布局之后，有望全面开启室内覆盖进程，预计对网优行业形成利好；另一方面，公司此次中标份额达到 17.07%，总体占比较大，我们认为此次中标结果再次验证了公司在网络优化领域的优异实力，将使得公司未来业绩得到有效保障。

国内网优行有望持续回暖，公司海外业务扩张亦具亮点：我们预计，中国 4G 建设将驱使国内无线网络优化行业维持高景气态势，主要原因在于： 1、公开资料显示，截止 2015 年，中国移动已完成 110 万座基站部署，而中国联通和中国电信的也在 2015 年全面启动；另外，中国4G 建设体现出明显的阶梯性特征，相比 3G 时代，无线网络优化行业周期将明显延长； 2、与 3G 相比， 4G 工作频段更高，信号穿透能力较更弱，预计运营商将更加依赖无线网络优化产品确保信号的全面覆盖。我们认为公司作为国内无线网络优化领域的领军企业，必将成为行业持续回暖的明显受益者。此外，公司有望凭借其在 iDAS 产品上的领先实力，不断加大海外市场扩张步伐，确保公司主营业绩保持长期高速增长。

内生+外延拓展新业务，公司长远发展值得期待：公司凭借网优领域的长期积累，将不断拓展行业信息化更方面应用业务。目前公司已着手在公安、司法等新市场实现增量发展，预计未来行业信息化将成为公司全新业绩增长点。此外，公司出资 3000 万元，与赛伯乐以其他认购人共同设立杭州滨江众创投资基金，力图以赛伯乐投资方式丰富自身资本运作经验，而前三季度公司已然开展资本运作的尝试。我们预计，后续公司将继续寻找合适标的推进外延持续落地，助力公司新业务拓展。

投资建议：我们预计公司 2015-2017 年全面摊薄 EPS 为 0.06 元、 0.24元、 0.31 元，重申对公司“买入”评级。

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zhangqing822 威望 +8 个
· 多谢分享，三维通信在直放站方面还是很强的详细.. 回复发表与：2016-1-7 15:10:42

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发表于 2016-01-07 15:10:42

QUOTE:

原帖由 17099015262 于 2016-1-6 10:12:50 发表

三维通信(002115)

事件描述

公司发布公告称，中标中国移动 2015 年光纤分布系统集中采购。其中本次采购预估需求为：光纤分布系统主单元 6 种产品，共计 15278 个；扩展单元 12 种产品，共计 65015 个 ...

多谢分享，三维通信在直放站方面还是很强的

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