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山西证券：Gemini3.0预热关注谷歌链，看好国产通信接口IP赛道

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发表于 2026-07-20 09:07:45 只看楼主

通信行业周报

Gemini 3.0预热催化AI算力链，国产通信接口IP赛道价值凸显

聚焦谷歌大模型升级与国产chiplet接口IP突破，解析AI基础设施投资新机遇。

资料简介

本报告分析谷歌Gemini 3.0发布预期对AI算力基础设施的拉动效应，重点解读其TPUv7部署对1.6T光模块、高端PCB及光交换设备的需求增长。同时深入探讨和顺石油收购奎芯科技事件，剖析国产通信接口IP在chiplet架构下的战略地位，涵盖UCIe、HBM、PCIe等协议IP在国产AI芯片中的应用前景及市场空间。

核心看点

Gemini 3.0性能跃升，推动谷歌TPUv7部署加速
1.6T光模块、800G AEC及OCS光交换机需求将显著提升
奎芯科技提供完整chiplet接口IP方案，支持万卡级算力扩展
国产AI芯片chiplet化催生高速接口IP五大应用场景

适合用于

AI产业链研究半导体投资分析算力基础设施规划国产替代策略制定

适合人群

通信与半导体行业分析师、AI基础设施投资者、芯片设计工程师、产业政策研究者、科技企业战略规划人员

下载建议

建议关注AI算力演进与国产芯片供应链安全的读者下载本报告，获取谷歌大模型升级对光通信与接口IP领域的具体影响分析及标的推荐清单。

附件下载列表：

2026-7-20 09:06:56 下载次数: 0

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