聚焦AI驱动下算力基建投资加速与通信行业配置价值提升
本报告为国元证券发布的通信行业周报，分析2025年7月21日至27日市场行情及公募基金持仓变化。报告指出，尽管通信板块短期回调，但AI、5.5G与卫星通信持续推动行业高景气度。2025Q2主动权益型公募基金对通信行业持仓占比升至5.26%，环比提升1.9个百分点，重点增持光传输、量子通信等算力基础设施方向。同时，谷歌将全年资本开支上调至850亿美元，主要用于AI服务器与数据中心建设，印证全球算力投资进入业绩释放期。
证券分析师、基金经理、通信行业投资者、科技产业研究员、企业战略规划人员、ICT领域从业者
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