4G牌照发放进入倒计时：3G联通翻身 4G将是谁的时代 - MSCBSC 移动通信论坛

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4G牌照发放进入倒计时：3G联通翻身 4G将是谁的时代

凯萨

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发表于 2013-10-10 10:30:31 只看楼主

4G来袭。近日，工信部部长苗圩对外表示，4G牌照将于今年年底前正式发放，移动通信行业的格局将再度面临变革。中移动曾经是2G时代的霸主，然而随着3G时代来临，中国联通打了个漂亮的翻身仗，4G将是谁的时代?　　除了设备企业，有分析认为，产业化专项将特别利好TD-LTE 智能终端子行业
　　发改委近日决定组织实施移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项。这一消息立即引爆了通信板块。
　　2G时代称王的中移动在进入3G时代后渐处于弱势，如今4G牌照发布在即，通信领域格局将再次发生变革。
　　中移动急欲改变3G时代弱势
　　华创证券TMT首席分析师马军告诉《证券日报》记者，产业化专项每年都有，针对的细分领域不同。这次移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项，对我国自主知识产权的TD-LTE产业链肯定是很大的支持。
　　上述TD-LTE产业化专项，被市场看作是政府加快推动4G发展的积极信号。而对于这一信息最为兴奋的自然是中移动。
　　从美国、日本及韩国市场部署4G的经验来看，全球新一轮4G部署，正在重塑各主要经济体的电信运营市场的竞争格局。4G正成时代为3G弱势电信运营商改变行业竞争格局的绝佳机会。
　　虽然“十一”前发放4G牌照的愿望落空，但中移动4G建设丝毫没有放慢。事实上，中移动日前就快人一步，在广东地区开始接受4G月费套餐预订。
　　中移动早计划于年内将建设超过20万个4G基站，覆盖100个重要城市主城区，集团今年资本开支1902亿元，并维持全年投放417亿元于4G网络建设，占比22%，可见对该业务长远发展的重视。
　　长江证券认为，“囚徒博弈”的市场竞争格局，将意味着一旦有市场参与者提前部署4G网络，则此网络部署过程必然招致竞争对手的反弹，从而使得整个市场的4G部署过程明显加速。
　　事实上，中国市场正在演绎着全球其他完成4G部署的经济体发生的竞争行为。中国移动为改变其在TD-SCDMA时代的明显竞争劣势，提前启动TD-LTE网络建设;虽然中国电信及中国联通从网络投资回报的角度考量，极度不愿意跟进4G网络建设，但随着中国移动快速推进4G网络部署，中国电信被迫提前启动4G网络建设。
　　中国电信首次LTE(4G)建网主设备招标已于国庆节后揭标。
　　长江证券判断，中国联通在竞争对手的倒逼下，必然会在2013年年内提前启动4G网络建设。我们强调，竞争压力的传导会确定性的加速中国4G部署进程，从而推动行业基本面在未来2年-3年内确定性向上。
　　智能终端最受益
　　随着4G网络发展，运营商将陆续加速4G建网，一众电信设备股如中兴、京信通信及中通服等将受惠4G建网招标，为盈利带来支持，中标的消息也将成为股价上升的催化剂。中兴管理层早前表示，对4G发展有信心，预计集团今年可交付8万至9万个4G TD-LTE基站，并预期明年内地市场交付量可增20%至30%，海外市场可增50至60%。
　　中移动和电信近期的4G设备招标结果也显示，华为、中兴等国产设备商占据了主要的市场份额。
　　根据印发的专项通知，专项目标定为把握全球移动互联网发展机遇，以移动智能终端为着力点，提高移动智能终端核心技术开发及产业化能力，加快移动互联网关键技术的研发及应用，培育能够整合产业链上下游资源、具备一定规模的移动互联网骨干企业，完善公共服务平台建设，形成综合的移动互联网产业服务能力;推进TD-LTE技术在重点领域的创新示范应用，带动TD-LTE产业快速发展。
　　专项支持重点包括移动智能终端新型应用系统研发及产业化、面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化、移动互联网、智能终端公共服务平台建设、移动智能终端开发及产业化环境建设、高速宽带无线接入设备研发及产业化等八个方面。
　　有分析认为，TD-LTE产业链企业将因此享受国家高技术产业项目的资金资助和税收等优惠。
　　除了设备企业，该分析认为，上述产业化专项将特别利好TDD-LTE 智能终端子行业。参照3G发展的经验教训，终端产业链特别是芯片是产业链中的关键环节。当前TD-LTE网络推广商用过程中，多模多频终端特别是芯片生产制约着行业发展速度。如今国家支持将加速子行业发展，相关企业将存在较大发展空间和相当的议价能力。
　　华为中兴通讯领头国产手机将借4G打场翻身仗
　　研究员认为，国内品牌在应对竞争时除了把握产品质量之外，还应注重品牌塑造和提高用户粘性
　　■本报见习记者刘琪
　　卡尔维诺在他的著作《看不见的城市》中曾说过这样一句话，“城市里的每样创新，都会影响天空的样子”。于现代社会而言，移动通信技术的每一次变革，也都将影响人们对于手机的选择。马上，我们又将迎来4G带来的移动通信技术的革命性变革，工信部部长苗圩日前曾对外表示，4G牌照将于今年年底前正式发放，这意味着国内手机市场也将再一次面临洗牌。
　　3G时代三星反超诺基亚称王
　　20年前，仅具有移动通话功能的“大哥大”的出现宣告了1G，即模拟制式时代的到来，高昂的价格也使得“大哥大”一时成为身份的象征。
　　没过几年，模拟制式便被数字制式所取代，移动通信进入了2G时代，而外观时尚、一年几十部推新频率的诺基亚无疑是当时全球通讯业王者。国内手机市场也迅速被诺基亚占领，几乎形成了“三人行，必有诺基亚”的局面。不同于1G手机，2G手机除了打电话还能接收和发送数据，短信功能由此应运而生。随着2G进入2.5G，手机功能变得愈发强大，手机厂商也多了起来，三星、联想、苹果、索尼爱立信、西门子、夏普……国内手机市场呈现出百花齐放的态势。在智能手机市场份额上，据赛迪顾问数据显示，2008年第一季度诺基亚和摩托罗拉两大品牌占据了中国智能手机市场份额的85.9%，其中诺基亚的市场份额为71.2%。
　　当将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统的3G时代，国内手机市场也结束了诺基亚一家独大的黄金时代。据艾媒咨询数据显示，在2012年度智能手机市场品牌占有率方面，三星智能手机超过诺基亚。而到了今年第一季度，根据易观智库产业数据显示，2013年第一季度中国手机市场份额占有率前三位是三星、联想、酷派，市场份额分别为17.0%、 11.6%、8.9%;诺基亚排名继续下降至第八位，其份额为4.4%。而2013年第一季度中国智能手机市场份额占有率前三位依然是是三星、联想、酷派，市场份额分别为17.3%、 13.1%、10.3%，前十位里已无诺基亚的身影。
　　国产手机借4G凶猛反攻
　　如今，国内即将迎来4G带来的移动通信技术变革。据了解，4G与3G相比，最大的区别在于4G数据传输速率将大大提高，3G数据传输速率最大上限是8Mbps的下载速率，而4G数据传输速率将达到100Mbps，是3G数据传输速率的10倍以上。数据传输上的显著差异，4G能让用户享受更好的互联网体验，观看高清视频等。
　　虽然目前还没有确切的4G牌照发放时间，但手机厂商都已提前开始布局。据悉，索尼、三星都已经在国内推出4G手机。而近两年表现不俗的国产手机，如华为、中兴、宇龙酷派等厂商都在加速4G手机开发步伐。中投顾问IT行业研究员王宁远在接受《证券日报》记者采访时表示，对于已经布局4G业务的手机厂商来说，4G牌照的发放无疑是将市场需求进一步放大，他们能借助这股东风迅速占据新市场，获取丰厚的利润，而对于落后的厂商来说，只能降低原有产品的等级降价出售，利润空间受到冲击。
　　据悉，目前获得4G许可的4款手机品牌分别是三星、索尼、华为和中兴通讯。王宁远认为，三星、索尼一直以技术、品牌优势占据市场份额，而华为、中兴通讯作为国内品牌脱颖而出，也表明了作为后起之秀的潜力，这两个国内品牌缺少机会占据国内手机高端市场，但在中低端市场海内外都有较大的市场份额，此次借由4G新技术带来的新机会准备打个漂亮的翻身仗。
　　对于国产手机在4G领域的优势，王宁远告诉记者，“首先是政策优势，我国手机市场需求规模巨大，在高端领域往往是国外品牌所占据，获得了高收益，而国产品牌难以立足，在政策支持下，国产品牌能率先在4G领域占有一席之地，与国外品牌平起平坐，挤入高端市场。其次是渠道优势，在中国本土市场，能够迅速开辟多元化的渠道”。同时，他表示在应对竞争时，国内手机品牌除了要把握产品质量之外，还要在营销上应向国外品牌学习，注重品牌塑造和提高用户粘性。
　　多家上市公司公告称受益4G 中创信测等股价大涨
　　业内人士指出，由于主基站的投资较大，要解决4G网络的覆盖问题，成本较低的小基站将拥有增量市场
　　■本报记者杨萌
　　在跨过了2G、3G时代后，4G时代终近在眼前。近日，工信部部长苗圩对外表示，4G牌照将于今年年底前正式发放，也就是说，4G牌照发放仅剩下3个月的时间。
　　受上述消息影响，截止到10月9日收盘，4G概念股受利好消息影响，多数个股股价呈现上涨的态势，其中，中创信测涨停;东土科技[6.76% 资金研报]、天源迪科[6.70% 资金研报]、杰赛科技[6.03% 资金研报]、世纪鼎利[5.35% 资金研报]等涨幅均超5%;梅泰诺[3.81% 资金研报]、拓维信息[3.80% 资金研报]等多家公司股价有所涨幅。
　　对此，有分析师表示：“4G牌照发放的消息理所当然会对联通、电信等运营商利好，但是，会先于运营商受益的无意会是基站、传输、网优等重点板块内公司。”
　　基站、传输或最先受益
　　中信证券[0.81% 资金研报]预计，2013年国内4G设备投资将呈爆发式增长，本轮4G建设高潮将持续3年左右，2013年至2015年所需建设4G基站数分别为17万、22万、24万;2013年至2015年4G设备投资额分别为411亿元、475亿元、500亿元，同比增长513%、16%、5%，其中，2013年无线主设备、传输、射频、天线、网络覆盖优化领域投资增速分别为523%、322%、573%、605%、613%。
　　其实，早在今年早些时候，对于4G牌照今年发放的预测就已经传遍市场，当时，业界普遍已经达成共识，首先受益的将是无线设备商，在运营商总投资中，基站的建设很大一部分需要购买无线发射设备，而拥有这类设备生产能力的有中兴通讯、华为等。而以大富科技[1.39% 资金研报]、武汉凡谷[1.35% 资金研报]为代表的无线发射配套设备提供商也将受益。可作为参考的是，在3G基站建设中，武汉凡谷生产的射频系统器件是移动基站的核心部件，约占基站价值的5%。
　　“随着4G牌照发放，通信业各领域都会面临新的刺激和竞争。未来3年4G投资额可能会超过3000亿元，基站、传输、网优等重点板块将显著受益。”长江证券的研究报告中也早已指出。
　　据悉，中国移动在今年4月、5月、6月都有4G招标连续进展，其中富春通信[-0.37% 资金研报]在上游通信基站设计方面有份额，其客户也涵盖了三大运营商。另外，中国移动4G基站的铺开呈现爆发式增长，提供设备相关公司也就有相应收益，其中烽火通信[-0.66% 资金研报]为参与招标的企业之一。
　　中恒电气、卓翼科技受益4G
　　在翻阅部分公司2012年年报时，记者发现，部分公司已经在年报中表露了4G牌照发放对他们的利好，中恒电气就是其中一家。
　　中恒电气在2012年年报中表示，中国移动TD****季度招标对公司业绩拉动明显。而记者追溯公司股价3月6日时，在4G牌照发放预期提前之后，公司股价上涨了9.24%。
　　业内人士指出，建设4G需要更多的基站，这也是4G投资的重点。
　　某4G基站供应商相关负责人介绍，公司目前还不知道20万个基站主要建在什么位置、何时开建以及扩容与新建基站的比例等细节，但按照以往的惯例，中国移动会在3月份制定详细的基站建设的计划，杭州、广州、上海等沿海试点城市的基站建设可能率先启动。
　　“2013年，中恒电气通信电源收入有望实现50%的增长。”兴业证券的研究报告指出，由于4G基站相比3G对电源的功率要求更高，因此即便是基站升级的方式，也需要对基站电源进行扩容，这样不论中移动2013年20万个LTE基站新建和升级的比例如何，基站的电源建设和扩容需求比较明确。
　　不过，业内人士也指出，由于主基站的投资往往较大，要解决4G网络的覆盖问题，成本较低的小基站将拥有增量市场。该人士认为，目前小基站的成本大约为2000元，如果在2年内降低到1000元之内，届时将有爆发式增长。
　　6月27日，卓翼科技公告称收到华为的中标函，卓翼科技在华为2013年下半年LTE网关产品加工项目招标中获得第一名的份额，该LTE网关产品为4G产品，为卓翼科技新导入的产品。
　　卓翼科技预计此次中标总金额约为人民币3亿元(不含税)，约占卓翼科技公司2012年度经审计的营业收入的20.41%。在此公告发布后的第二天，6月28日卓翼科技股价一度封住涨停，收市大涨8.64%。

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发表于 2013-10-10 13:48:32

看一下，谢谢分享

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